Dopravná nehoda štrnásť ročnej Grace, pri ktorej sa vážne zranil aj jej milovaný kôň Pilgrim, významne poznamenala ich osudy. Grace je so svojím koňom silno citovo prepojená a tak jej matka, ktorá sa snaží svojej dcére zo všetkých síl pomôcť,musí najskôr nájsť spôsob, ako uzdraviť Pilgrima. Vyhľadá preto pomoc zaklínača koní.